Рынок кредитов вошёл в лето 2022 года в режиме постепенного остывания. Банки синхронно корректировали ставки вслед за снижением ключевой, но делали это неравномерно по продуктам и регионам. В августовской статистике Банка России видно, что по розничному кредитованию кредиты на короткие сроки дорожали, а на длинные – дешевели. При этом в корпоративном сегменте снижение шло шире. Для Северо-Западного федерального округа, куда относится Новгородская область, тенденция выглядит особенно показательно.
Ставки для физических лиц в августе 2022 года сместились разнонаправленно. По краткосрочным займам до 1 года средневзвешенная ставка выросла на 0,4 п. п. (до 18,48% годовых), по долгосрочным – снизилась на 0,3 п. п. (до 12,26% годовых). В ипотеке потребитель увидел стабильность: средняя ставка осталась на июльском уровне 6,67% годовых, что на 1,11 п. п. ниже, чем год назад. Структура новых розничных выдач по срокам при этом почти не менялась – доля «длинных» кредитов превышала 97% оборота, «короткие» занимали около 3%. Такой баланс для заемщика означал более предсказуемые платежи по длинным продуктам на фоне всё ещё дорогих кратких займов.
На фоне снижения процентных ставок по займам для физлиц произошло усиление контроля за долговой нагрузкой. Банки и микрофинансовые организации (МФО) стали строже оценивать платежеспособность заемщиков. МФО, чтобы не потерять клиентов, увеличили средние сроки займов (свыше года) и их размеры. Переход на среднесрочную модель кредитования позволяет снизить ежемесячную нагрузку на заемщиков и соответствовать новым макропруденциальным лимитам. Банки, замечая переток клиентов в МФО, стали открывать дочерние микрокредитные компании (они получили название «банковские МФО»).
В корпоративном кредитовании август принёс заметное смягчение. Ставки по краткосрочным ссудам нефинансовым организациям снизились до 9,81% годовых, по долгосрочным – до 8,44% годовых. По малому и среднему бизнесу снижение шло медленнее, но тоже фиксировалось – минус 0,45–0,50 п. п. за месяц по кратким и длинным ссудам соответственно. Для компаний Новгородской области это создавало окно для пополнения оборотных средств и переносов инвестпланов на более спокойный период.
В августе 2022 года по Северо-Западному округу средневзвешенные ставки в сегменте возрастных заемщиков выглядели так:
• для физических лиц – 18,83% по краткосрочным займам, 12,16% по долгосрочным;
• для нефинансовых организаций – 9,99% по кратким и 7,81% по длинным.
Эти величины становятся бенчмарком для Новгородской области – на них ориентировались и банковские витрины, и расчёт экономии при рефинансировании.
Для малого бизнеса Постановлением Правительства РФ № 1420 от 16 августа 2022 года изменены правила субсидирования, что позволило банкам выдавать льготные кредиты на оборотные цели под 4,5% годовых – для малого и микробизнеса и под 3% – для среднего бизнеса. Срок действия программы по оборотным средствам установлен на 3 года, а ставка «следует» за ключевой, оставаясь для МСП ниже рыночной. Для новгородских предпринимателей это является инструментом сгладить кассовые разрывы и переупаковать оборотный цикл под новые цепочки поставок.
Региональная практика в Новгородской области подтверждала востребованность дешёвых денег у бизнеса ещё весной. 11 мая 2022 года конкурсная комиссия Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства одобрила 13 заявок на льготные займы на сумму 44 млн рублей. Среди получателей: предприятия машиностроения, мебельное производство, производство металлоконструкций, пищепром. По областной программе ставки составили 9,5–10,5% годовых, по линии Фонда развития промышленности – 5% годовых.
Итоги
Для клиента-физлица ипотека стала наиболее предсказуемой благодаря ставке около 6,67% годовых и длинному горизонту, потребкредиты на длинный срок становились доступнее, тогда как краткосрочные розничные продукты оставались дорогими. На рынок займов «до зарплаты» стали активно выходить банковские МФО, при этом как новые, так и старые компании стали также предлагать заемщикам долгосрочные продукты. Для предпринимателя открылось окно возможностей – льготные оборотные кредиты и региональные займы.
